全球缺單！越南、印度、孟加拉等國訂單斷崖式下跌~

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發(fā)表時間：2022-08-24 09:03:17

近段時間，國內(nèi)制造業(yè)工廠“訂單荒”的消息見諸報端，而此前訂單火爆甚至排隊到年底的越南工廠也開始“缺單”了。不少工廠減少加班時間，并開始停產(chǎn)、放假，連知名電子企業(yè)三星工廠也受到了波及。據(jù)相關(guān)員工透露，三星電子已經(jīng)縮減了其在越南的大規(guī)模智能手機工廠生產(chǎn)規(guī)模。

三星越南廠某位員工表示，現(xiàn)在一周只上3天班，部分產(chǎn)線也正將原先的每周6天班調(diào)整成每周4天班。往年6-7月前后為淡季，但也只是沒有加班、未曾縮減工作天數(shù)。該位員工透露，從管理階層聽到的消息是，庫存高水準、新訂單不多。去年新冠疫情最嚴重的時候，商業(yè)活動甚至更為活躍，現(xiàn)在反而蕭條了。

缺單！越南、印度、孟加拉訂單斷崖式下跌

作為越南的大金主，三星集團不僅是該國最大的外國投資者，也是越南第一大出口商，一家公司貢獻了越南五分之一的出口額。如今三星面臨蕭條困境，也無情的揭露了近期東南亞多個國家的反差狀態(tài)。

停產(chǎn)、放假！越南年中沒訂單、工人都輪休

前段時間還喊招不到工人、訂單滿滿的越南工廠，如今也開始缺單了。越南媒體vnexpress報道稱，經(jīng)過上半年6個月的強勁復(fù)蘇，下半年，很多工廠開始缺訂單，不得不縮短生產(chǎn)時間，停止招聘，減少勞動力。

二季度，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、油價上漲、疫情等對人們的全球消費習(xí)慣產(chǎn)生了影響。時尚服裝產(chǎn)品購買力急劇下降，庫存無法銷售，品牌不簽署新訂單。一些工廠沒有訂單，迫使他們重新計算適當(dāng)?shù)挠霉び媱?，例如周六放假，安排工人休假?/font>

有越南工廠負責(zé)人表示，工廠仍在正常運營，但到9月至10月，訂單將丟失。根據(jù)計劃，企業(yè)將安排工人同時休假，結(jié)合國慶假期，工廠將停產(chǎn)8天。然后，公司視情況安排工人周六休假，減少加班。預(yù)計工人收入將減少10-20%。

胡志明市商業(yè)協(xié)會副主席Tran Viet Anh先生表示，電子、紡織鞋服，木材、鋼鐵等行業(yè)生產(chǎn)也因關(guān)鍵市場的購買力下降而面臨許多困難。今年市場“冷清”許多，工廠有大量庫存，降價了仍沒有買家，企業(yè)不得不重新安排生產(chǎn)活動并減少工作時間。目前，工廠主要是減少加班和放年假。然而，下一季的工作量將不夠工人一周工作，每天工作8小時。

出口下降15-40%！印度下一季的訂單都已減少

受全球經(jīng)濟衰退的影響，印度紡織業(yè)已感受到陣陣寒風(fēng)。由于西方零售品牌面臨需求緩慢，來自美國和歐洲的服裝和家紡出口訂單下降了約15%-20%。在重要的家紡生產(chǎn)中心帕尼帕特，有跡象顯示出口訂單下降了高達40%。據(jù)悉，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致的通貨膨脹和利率上升是經(jīng)濟衰退和出口訂單減少的原因。

印度工商部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月棉紗、面料、制成品、手織機產(chǎn)品等出口量下降19.49%至9.62億美元；棉紡織品出口整體下降14.30%至16.99億元。

業(yè)內(nèi)消息人士稱，來自西方國家的進口商不僅減少了下一季的訂單，而且還推遲了之前訂單的交付。由于高通脹，西方國家的零售額大幅放緩。倉庫里裝滿了未售出的貨物。

帕尼帕特的出口商在參加了6月份在德國舉行的貿(mào)易博覽會后表示，他們收到的家紡出口訂單比去年減少了40%。帕尼帕特出口商、手織機出口促進委員會成員拉梅什·維爾馬表示，來自美國和歐洲的大公司和零售品牌去年采購了大量的家紡產(chǎn)品，但零售額仍然非常疲軟。因此，他們必須減少購買量，出口商下一季的訂單都減少了。

400家企業(yè)關(guān)停！巴基斯坦減產(chǎn)50%以上

總體來看，2022年二季度以來，東南亞棉紡織、服裝行業(yè)陷入產(chǎn)銷“倒掛”、訂單下滑、棉花消費明顯觸頂回落的困境。巴基斯坦紡織廠協(xié)會表示，紡織業(yè)不僅因停工停產(chǎn)減少50%以上的產(chǎn)出，且將因能源供應(yīng)和成本限制被迫向海外貸款60億美元；同時，面臨失去訂單、客戶、違約損失等風(fēng)險。

7月中旬以來買家要求取消合同的現(xiàn)象持續(xù)增多，包括一些常年合作的棉紡織廠、中間商老客戶，合同履約率一而再再而三的下降。目前，受損較為嚴重的地區(qū)為巴基斯坦的彭加省，該地區(qū)的紡織廠占全國的70%，已有400家紡織廠面臨關(guān)停，數(shù)以千計的人失去工作。

引發(fā)巴基斯坦棉紡織品、服裝出口新單下滑的原因還有能源短缺，包括電力和天然氣供應(yīng)嚴重不足。目前巴基斯坦已有約30%的紡織產(chǎn)能被關(guān)閉，巴基斯坦棉紡織品、服裝企業(yè)近期生產(chǎn)、接單的積極性明顯下滑，棉花消費需求下降快于預(yù)期。

訂單下降20%！孟加拉訂單生產(chǎn)和發(fā)貨被推遲

近日，南亞國家孟加拉的服裝訂單大減。孟加拉國是僅次于中國的全球第二大服裝業(yè)出口國，但目前該國還面臨成本激增的風(fēng)險，或阻礙該國從疫情中復(fù)蘇。

美國服裝巨頭PVH和Inditex SA旗下Zara的供應(yīng)商表示，該企業(yè)7月份的新訂單較上年同期下降了20%。其還表示，歐洲和美國市場的零售商要么推遲成品發(fā)貨，要么推遲訂單。

出口目的地的通脹飆升，對當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)出口企業(yè)造成了嚴重影響。此外，歐元兌美元走軟，削弱了孟加拉國出口產(chǎn)品的吸引力。據(jù)悉，服裝業(yè)在該國GDP的占比超過10%，雇傭了440萬人。所以，服裝訂單減少是孟加拉國經(jīng)濟面臨的一個風(fēng)險。

新訂單環(huán)比減少0.4%，德國連續(xù)第五個月環(huán)比下降

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，受歐元區(qū)以外新訂單減少影響，經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后，今年6月德國工業(yè)新訂單環(huán)比減少0.4%，連續(xù)第五個月環(huán)比下降。6月德國國外新訂單環(huán)比減少1.4%；來自歐元區(qū)以外的新訂單環(huán)比減少4.3%。此外，德國聯(lián)邦統(tǒng)計局將今年5月德國工業(yè)新訂單從初值環(huán)比增加0.1%調(diào)整為環(huán)比減少0.2%。

德國聯(lián)邦經(jīng)濟和氣候保護部近日發(fā)表聲明說，受烏克蘭危機帶來的不確定性以及天然氣短缺影響，工業(yè)新訂單需求繼續(xù)疲軟，工業(yè)經(jīng)濟前景依然受到抑制。

需求放緩，經(jīng)濟衰退風(fēng)險升溫，高端競爭拉開序幕

今年年初以來，得益于紡織工業(yè)的快速發(fā)展及低廉的勞動力成本，東南亞地區(qū)紡織、服裝出口訂單激增，出口創(chuàng)匯強勁。但自二季度中期以來，新訂單數(shù)量增長開始放緩，預(yù)計今年下半年利潤大幅縮減。新訂單減少的主要原因來自外圍市場消費縮減，尤其是美國和歐盟地區(qū)，這些地區(qū)面臨進口庫存增加，以及2022年下半年和2023年年初的高通脹壓力。

此外，俄烏沖突帶來的影響仍在持續(xù)，疊加全球通脹加劇的風(fēng)險升級，美歐銷售呈下降趨勢，買家對下新訂單持謹慎態(tài)度，推遲、取消訂單的現(xiàn)象屢見不鮮。終端消費市場萎縮嚴重，許多工廠開始缺少訂單，于是放假，調(diào)休，甚至減員降薪等措施就“遍地開花”了，今年的情況似乎遠比去年疫情時期還要嚴重的多。

也就是說，目前發(fā)達國家的訂單正在迅速減少，對于多個制造業(yè)大國都是噩夢一般的存在。南亞國家以及東南亞地區(qū)由于人口紅利和低廉的成本，普遍在低端產(chǎn)業(yè)鏈方面存在優(yōu)勢。但隨著勞動力成本的上升以及運費價格的上漲，這些紅利已經(jīng)在疫情之下消失殆盡。在減量時代更是淪為了“不值錢”的競爭力，真正考驗的是企業(yè)制造能力和產(chǎn)品的水平，而非低成本之下的低端制造。

當(dāng)前經(jīng)濟嚴峻的態(tài)勢下，半導(dǎo)體、光伏、電子、汽車等高端制造業(yè)都需要更加精密的技術(shù)和零件以及人才力量，因此對于全球制造業(yè)而言，從“產(chǎn)業(yè)鏈”到“價值鏈”的迭代更新正在迅速進行，產(chǎn)業(yè)鏈上游塑料、化工，以及配套的零件、包裝等行業(yè)的洗牌也在日益加速。

來源：浙江貿(mào)促綜合整理自上海浦東新區(qū)張江平臺經(jīng)濟研究院

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